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年底市场政策预期较高，关注年末重要会议，产业政策上可以 ♏关注近期政策或项目热度提升的方向。二十大以来市场的产业政策行 ⛺情也相对丰富，前期传媒、信创、电网等都相继出现增量政策。我们 按时间线统计各时段行业政策发布情况以形成政策强度热度，按时间 ♉线统计挑选出行业在各时期项目落地情况，目前来看，大部分关键行 ⛄业在十一月以来确实都迎来了政策热度的提高 ♎，结合各行业近期项目 ♋跟196体育网页版进和落地的边际变化 ♏，预计储能、氢能、风电、医疗新基建、数据 ✨中心等有可能成为年底后续新颁布产业政策的关键词。
预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ⛻后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ❓苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ♏年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ❣有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ⛸著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ☻防疫政策优化改善最为显著。
此外 ➧，首届滴水湖新兴金融大会将于12月6日在临港新片区 ⏫滴水湖畔召开。12月8日-9日 ✋，“2022（第一届）全国产融 ❣合作高峰论坛”将在四川绵阳召开 ⚓。
因此 ☻，为了提高市场份额，古井贡酒抛出50亿元的定向增产 ☼和扩产计划 ♏，但在2021年半年报中得知，古井贡酒设计产能为11.5万吨 ❢，实际产能只有5万吨左右，产能利用率仅47%，一半 ♓都不到。斥巨资扩充产能，却没能利用起来。产能大跃进了，消化却 ⛸成了难题，这或许说明古井贡酒的发展越来越承压。
事实上，康隆达旗下天成锂业停产在意料之内，因为就在12 ⚡月1日，与天成锂业在一条马路的鞍重股份控股孙公司领能锂业也披 ♌露了临时停产事项。与康隆达简单介绍不同，鞍重股份直言领能锂业 ♏停产带来的日“损失”在1100万元左右。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ❧出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ⏰，11.13发布《港股“天亮了 ⚡”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港♈股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 ⛅段论”。
三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ⚡的库存周期 ☽，还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 ❧存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ➨、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ♐区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ➥观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 ⌛大，上述两种情形同时存在。
4.3 23年盈利将步入回升周期
● 贴现率：美联储紧缩退坡，国内稳货币稳 ❡信用。
12月3日深夜 ♍，上机数控相关人士第一时间回应上海证券报 ⏱记者称，上机数控徐州项目建设为厂房代建租赁模式，目前项目仍在 ♍建设中，尚未交付。
上机数控彼时表示，本次投资项目是公司在光伏产业链布局的 ♑重要组成部分，公司在借助徐州当地政策及产业配套优势下，进一步 ⏬扩大现有产业规模的同时进行业务领域延伸，拓展建设TOPCON ♌、异质结等N型电池产能。
隆平高科晚间公告，根据《中华人民共和国农业农村部公告第625号》 ♑，第四届国家农作物品种审定委员会第十次会议审定通过 ♐了公司及下属公司自主培育或与他方共同培育的43个水稻新品种、42个玉米新品种。
第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ♑重196体育网页版回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ⛴，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ⏬企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ♏至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 ⏲，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ❌企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ✅地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ♊“保实体” ♒，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ✋来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ♉底消化当前的地产政策 // ☹，随后重回对地产景气回升的考核 ♉。货币政策 ⛸方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ⛎已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ♉较高。当前工业企业库存数据显 示，上游能源普遍库存位置比较高 ❧，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ♓金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ♉、99%、74%、85%分位。
FAO指出，11月数据的小幅下降意味着粮农组织食品价格 ♑指数现在仅比去年同期水平高出0.3%。其中，谷物、乳制品和肉 ➨类价格指数环比下降，基本抵消了植物油和糖价格指数的上涨。
今年10月，公司公告显示 ☺，尽管徐州弘元新材料尚在建设之 际，其就已联合上机数控下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公 ⏫司（下称“包头弘元新材料”）签下两笔大单 ♌，2023年、2024年将向一道新能源科技（衢州）有限公司、一道新能源科技（泰州 ❗）有限公司供应单晶硅片、N型硅材料产品，合计金额约90亿元。
透镜公司研究创始人况玉清告诉《证券日报》记者 ⛅，“破产重 ⚾整能够让一些主营业务仍有盈利能力、但资金链陷入困境的企业解决 ♋债务问题，恢复盈利能力，实现涅槃重生。但是，如果解决债务问题 ➢并不能恢复主业持续盈利能力的话 ⛔，那就属于‘应退尽退’的范围了 ❢。”
还有其他终止上市风险
今年10月，在乘联会销量榜单上，前三甲的位置已经有两席 ❣属于中国品牌。
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间 ♏？需求变化仍是一个大 ♊变量。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ⛷较高。当前工业企业库存数据显 ⛹示，上游能源普遍库存位置比较高 ⚽，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ⛲金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ➤、99%、74%、85%分位。
同日 ❓，上机数控披露，公司下属全资子公司弘元新材料（徐州 ⛺）与一道衢州及一道泰州就“N型硅材料产品”的销售签订合同，对 ⏪方2023年总计向子公司采购N型硅材料产品3.00亿片（上下 ♌浮动不超过20%）。参照PVInfoLink公布价格测算，预 ⛷计2023年销售金额为31.92亿元（含税），不含税为28.25亿元。