消息面上，英国政府日前表示将购入12架能够搭载“战术核武器”的美制F-35A型战斗机，称之为英国近几十年来增强核威慑能力的最大规模举措。F-35A战斗机由美国洛克希德-马丁公司生产，与英国已列装的F-35B相比，具备搭载传统武器和核武器的“双重能力”。英国首相府说，购入F-35A意味着英国空军冷战结束以来首次具备携带核武器的能力。
1、 短期看，首先，Q2财报季预期改善。随着Q1订单放量，高库存背景下，Q2部分中上游企业业绩端或将改善，并逐步向中下游传导；其次，预计军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。
2、 中期看，2025年恰逢抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，Q3行业催化剂有望增多，叠加Q2部分公司财报预期向好，结构性《007球探即时比分足球打不开》机会将涌现。
3、 长期看，印巴冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来“Deepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间打开。预计2030年，中国装备的全球市占率将达15-20%，市场需求约1500亿-2000亿元/年，空间广阔。此外，2027年建军百年近在咫尺，三年高景气有望延续。
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数据来源：沪深交易所
责任编辑：江钰涵
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本报记者 陈朗 【编辑:张宗苍 】
