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财报显示，2022年上半年，雅培总销售额为231.52 ♊亿美元，同比增幅11.96%。其中，奶粉所在的营养品板块营收38.5亿美元，同比下滑15.9%，是四大业务板块中唯一出现 ⛽整体下滑的板块。
◎生铁：15日全国炼钢生铁价格部分上调 // ☹。临汾3380武安3330唐山3300莱芜3530临沂3550淄博3530福建3650内蒙3300昆明3130新疆3400辽阳3230湖北3350。（单位：元/吨）
习近平总书记在党的二十大报告中强调 ♋，高质量发展是全面建 ♐设社会主义现代化国家的首要任务 ♿。通过深入学习党的二十大报告， ♏我们更加深刻地认识到 ♉，高质量发展将是未来一段时期我国经济社会 ➢发展的主题 ♒。
赵东介绍，近年来，中国石化奋力打造世界领先洁净能源化工 ♈公司，正在向“世界一流”迈进。一是聚焦“产品卓越”目标，奋力 ⏰构建“一基两翼三新”产业格局。坚持以能源资源为基础 ❧，着力提升 ✊保障力；以洁净油品和现代化工为两翼，着力增强引领力；以新能源 ♏新材料新经济为重要增长极，着力培育竞争力；二是聚焦“品牌卓著 ♋”目标，奋力打造世界级自主品牌；三是聚焦“创新领先”目标，奋 ☾力担当国家战略科技力量；四是聚焦“治理现代”目标，奋力锻造具 ♋有“时代特征、央企特点、石化特色”的管理模式。
即将公布的利率决策和新的季度经济预测将为投资者提供更清 ⏲晰的方向，用以判断欧央行接下来的加息次数和加息幅度 ♋。
但随着竞争对手不断崛起、市场环境的变化，加之近年来的一 ⚽些丑闻，雅培婴幼儿营养品的市场份额不断被蚕食。
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替代率把握也是三个要点，替 ♌代空间大，替代进程加快，同时业绩增长比较明确。这是我们在替代率去做的细分评估，挖掘投资要点。在这个过程 ➠中，我们也推荐出来一些方向，包括通用设备当中的数控刀具和机床 ☼，工业软件操作系统，高质医疗耗材，大功率轴承，光掩模为代表的 ♋半导体设备 ⚽，这些领域我们认为在替代率层面是非常明确的方向。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与 ☾上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与 ⏰本期的企业统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。
四、民生补短板投资增长较快
2017年，麦当劳与中信集团、中信资本和凯雷资本开始战 ❗略合作，进入本土化的金拱门时代加速发展。今天麦当劳在中国已经 ⚓拥有5000多家餐厅 ♍，比五年前翻了一番，我们每年接待顾客超过10亿人次 ⏩，员工人数超过18万 ❤。中国也是麦当劳全球的第二大市 ☸场，增长最快的市场。麦当劳在中国的快餐增长得益于中国持续深入 ⌚的改革开放 ♋。
在这里强调一点，渗透率跟替 ⏩代率不一样 ♌。渗透率是从需求侧角度出发，对应 ♒投资策略是高胜率的强趋势投资，也就是说从一个公司从低渗透状态 ♒，5%-10%的状态 ♋，变成15%、20%、25%、30%都是 ☼有机会的。典型像过去两年新能源 ♏，从2020年到2021年新能 ⌚源加速渗透 ⛺，两年都有机会。对替代率来说是抓点的，20%出现拔 // ☹估值的行情 ⛄，50%出现戴维斯双击的行情。很多细分都在20%， ♉难道所有细分都能拔估值吗？显然不是。20%拔估值需要具备两个 ⏱条件。第一个条件就是企业中低端替代的进程比较顺利，反映为在过 ♓去1-2年有业绩。第二个条件是当前有高端化的倾向，无论定增、 ❦资本开支还是研发投入 ❥，相对都会有拔估值的过程。40%、50% ⛴国产替代就会迎来一轮以业绩为驱动的戴维斯双击，也不是说每个细 ⏫分到50%都能够戴维斯双击。戴维斯双击需要满足两个条件，毛利 ♐率和净利率能够向海外优秀龙头做进一步靠拢 ❌。海外收入增速出现明 ♏显上升，反映全球比较优势上升。这个过程中具备戴维斯双击。，完 ✍整报告大家可以参考安信策略林荣雄团队微信公众号最新一篇深度报 ⛻告“大国大潮：一场围绕国产替代的深度价值重估”，这篇大报告里 ♎面有更详尽的案例和丰富的结论。
五是要弘扬“企业家精神”这个源动力
赵东介绍，近年来，中国石化奋力打造世界领先洁净能源化工 ❣公司，正在向“世界一流”迈进。一是聚焦“产品卓越”目标，奋力 ⌚构建“一基两翼三新”产业格局。坚持以能源资源为基础 ♊，着力提升 ➡保障力；以洁净油品和现代化工为两翼，着力增强引领力；以新能源 ⛶新材料新经济为重要增长极，着力培育竞争力；二是聚焦“品牌卓著 ♈”目标，奋力打造世界级自主品牌；三是聚焦“创新领先”目标，奋 ☻力担当国家战略科技力量；四是聚焦“治理现代”目标，奋力锻造具 ⛳有“时代特征、央企特点、石化特色”的管理模式。
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票务方面，来自机票、火车、汽车的交通订单，占比较2021年同期均增长超过60%。
但随着竞争对手不断崛起、市场环境的变化，加之近年来的一 ♍些丑闻，雅培婴幼儿营养品的市场份额不断被蚕食。
财报显示，2022年上半年，雅培总销售额为231.52 ⌚亿美元，同比增幅11.96%。其中，奶粉所在的营养品板块营收38.5亿美元，同比下滑15.9%，是四大业务板块中唯一出现 ❢整体下滑的板块。
美联储此次披露的加息路径与我们此前判断 ⛲一致，鲍威尔表态表现为鹰派不足 ♏。美联储经济 预测摘要显示加息终点预测中值为5.1%，鲍威尔通过声明终点路 ♒径上调以及2023年不会降息释放鹰派信号 ♎，但较符合预期，鲍威 ♐尔表态表现为鹰派不足 ➦。鲍威尔虽然声明了当前终点利率水平（中位 ⌚数预期水平）为5.0%-5.25%，并且也强调了并不预期2023年会降息，但是该终点利率水平的上调并未超出市场预期，同时 ❤下调的经济预期以及上调的失业率情况均增加了市场对于经济衰退的 ♑担忧。美联储议息会议结果披露时 ♎，2年期与10年期美债利率均跳 ⛅升，而在鲍威尔开始发言后至发言结束期间，2年期与10年期美债 ⛄利率持续走低，实质上也反映出鲍威尔表态鹰派不足。
重要的事情说三遍！进入火车站以及乘车时一定要规范佩戴口 ⏬罩。除实名制验票需要短暂摘下口罩外，其余时间请一定规范佩戴口 ♿罩，并按照标准佩戴方法遮住口鼻 ⌛。
普罗吉斯表示：“在美国经济衰退导致美国货币周期转向的情 ♋况下，我们估计黄金可能会上涨20-30% ⛅，这取决于美联储降息 ❍的程度。因此，我们仍然看好黄金并维持预期不变，即金价未来3个 ⛼月、6个月和12个月的价格目标位分别为1850美元、1950 ⏫美元和1950美元。”
我们清醒地认识到，碳中和目标正在驱动能源结构向低碳化多 // ☹元化转型，特别是随着新能源发电规模快速增长，“电氢一体”将成 ♋为新能源发展的重要方向，新型储能和氢能有望规模化发展并带动能 ♈源系统形态根本性变革 ☸。同时，随着制造强国、质量强国、航天强国 ⛼、交通强国、网络强国的建设，化工新材料和专用化学品等高端石化 ➤产品将得到快速发展，高端石化产品将成为新的盈利点，我们必须加 ♒快推动石化产业迈向中高端，培育新形势下竞争新优势。