来源：@证券市场红周刊微博
文丨水岸
市场继续《678彩票官网下载手机版》向上
军工股赚钱效应霸屏
在今天的人气主线中，军工当属“最靓的仔”。与军工相关的板块都开启了联动反弹模式，如军贸概念涨幅一度超8%，在200余个概念板块涨幅第一，军工信息化、国防军工、军民融合、大飞机、商业航天、卫星导航也均开启强势反弹，涨幅均在2%以上，几乎包揽了第一梯队涨幅榜名单。“10cm”、“20cm”涨停个股更是大面积出现。
对于军工股的反弹，可能包括但不限于以下刺激因素：
1）指数回暖推动市场情绪向高溢价题材切换；
3）近期相关利好与资金面支持；
4）行业基本面向好以及未来改善预期，主要为业绩、订单验证等；
5）外围相关事件刺激；
6) 频有利好的大飞机、低空经济等军民融合产业提供增量逻辑。
对于军工股，一些人可能还停留在“军工就是炒题材”的固有思维中，但事实上，军工板块早已经脱离了题材这一单一逻辑，而进一步向基本面落地、产业逻辑、成长性等角度转换。因此，军工股不是仅受偶然因素催化的短期行情，而是有长期基本面逻辑支撑的长期趋势。从这个逻辑来看，军工板块还有众多颇具爆发潜力的“宝藏股”值得挖掘。
回顾二级市场，军工题材不是近期才开始表现，而是持续演绎。军工行情近期有几个典型阶段，2024年“9.24”~2024年11月上旬、2025年1月~3月以及2025年4月8日至今。上述期间，军工股既与市场联动，但又表现出了高弹性的领涨特点。
对于军工主题机会，本栏目特邀嘉宾边惠宗进行了长期深入研究并在《边看边涨》（一档免费财经直播栏目，将资讯、实战、答疑融为一体，提供实势分析并搭建投资者互动平台。每周一、周四更新文章、视频）中进行了多次提示。
比如其2025年3月17日明确表示，“军工，近10年弹性最大的一年！”,2025年作为“十四五”收官之年将是军工订单补量的一年。很多公司预计2025年订单释放会轻松超过2024年全年收入，会迎来订单+业绩的“双击”；5月8日表示，军工在中报将出现业绩大反转，看好今年军工会有一波大贝塔行情。
5月12日，在军工题材集体联动大涨后，边惠宗再度重点对军工股机会以及相关头部公司进行了深度分析，其中谈及的多只军工标的均在近期确立了放量突破。想了解上述相关公司基本面情况以及边惠宗最新深度分析的视频内容，读者朋友可以扫描或长按下方二维码“加入学习”即可免费收看。
知名牛散举牌
赵建平、葛卫东等积极布局
军工股可观的“赚钱效应”吸引了一众资金的布局加码，比如牛散。
牛散手握巨额资金，机动灵活，挖掘投资机会能力突出。最近几年，对于锂电池、芯片、算力、AI等主线的布局，牛散的动向都表现出了一定的前瞻性，一度成为“布局哪里，哪里就涨”的风向标。对于这轮军工股的机会行情，牛散也主动出击了。
近日，一家军工电子股在5月9日发布公告表示，获得了某知名牛散A举牌，持股占比达到了5%。该牛散则表示，不排除未来12个月内进一步增持公司股份。以该公司的最新市值测算，该牛散目前持仓该标的市值接近一个“小目标。”值得一提的是，该公司也同样是另一位知名牛散B的重点布局标的。
在这轮军工行情下，该被举牌标的也出现了强势上涨，如自被举牌以来，该公司股价自低位反弹并已确立了强势放量突破行情（见附图）。
此外，从军工股此前不久披露的2025年一季度最新股东持仓来看，也有多位知名牛散现身布局，其对于军工股既有无变动式坚守持仓也有新进布局。
此外，赵建平一季度也以新进姿态现身多家军工股前十大流通股股东；陈发树、葛卫东对多只军工股持仓未变。值得一提的是，葛卫东持仓的一只军工芯片细分头部标的即为边惠宗在4月16日《边学边做》中重点提及标的，该公司目前股价已从低位启动，确立右侧反转并最新创出今年新高。
复盘牛散持仓的军工股，它们多在近期开启了加速突破行情，不少更是在低位启动，不排除后市有补涨潜力。那么，获牛散重点布局的军工股都有哪些（含上述获举牌的标的）？感兴趣的读者朋友可以扫描或长按下方（表1）二维码，“加入学习”即可免费获取完整名单。
融资盘“全产业链”式增仓
除了牛散，代表重要市场风向标的融资盘也在加码军工，梳理来看，融资盘可以说是对军工给予了“全产业链”式增仓。
军工产业链涉及多个领域，纵向可分为上、中、下游三个环节，如上游主要包含新材料及电子元器件等；中游涉及分系统及配套设备，具体包括通信设备、雷达和红外设备等；下游则以主机厂为主。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
