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☾●年初地产“松绑”体现的是应 ♐对新形势战略思路的变化。1月初住建部表 ♎态降低首套房首付比、利率，央行、银保监会对首套房贷利率条件性 ➢松绑。回顾岁末重大会议的定调变化：以前，15年-21年中央经 ⏬济工作会议最高频的词一直是“改革”，“供改”本身弱化需求侧刺 ♉激。22年中央经济工作会议最高频的词转为“全面”，即“供改” ⛪转为“扩内需”+“供改”，理念本身强调需求侧发力。所以，岁末 ⏲年初会议定调和政策发文只是本轮扩内需的开端。
在这种基本面信息缺失的情况下，基金投资就陷入了一个怪圈 ☸。一方面，大多数投资者都认为，投资基金应该遵循价值投资的理念 ❗。但是另一方面，我们从基金的报表里，却只能找到股票的市值，而 ♐不是基本面财务数据的信息。
总的来说，会计准则不要求、基金行业没传统、投资者没需求 ⏪，这三个原因共同导致了基金很少公布自己持仓的基本面信息。不过 ⚽，对于有需要的投资者来说，计算这些基本面信息也非常容易，自己 ♉动动手就能获得。
当地时间1月5日，美国国会众议院就众议长人选重新开始投 ♋票，本次投票为第十轮 ⛪，在已经完成的唱票中 ♊，众议院共和党领袖凯 ✨文·麦卡锡以200票不敌民主党众议员哈基姆·杰弗里斯212票 ♎，仍未当选众议院议长 ❡。
2022年4月22日
同在周五，任内拥有FOMC会议永久投票权的 ❎美联储理事库克在讲话中承认，包括薪资增长加速放慢在内，的确有 ⏲多种迹象显示通胀的压力在缓和。她说：“最近的数据显示，劳动报 ♊酬的增长在过去一年确实开始有所放缓。”
在这样的领域里 ♓，中国产业全面领先全球，欧美日韩近几年使 ⛴用的光伏产品70%-80%由中国制造，中国制造占全球光伏产量 ♌的75%-80%。
“我认为，关键在于坚持那样（加息），并且（利率 ⚓）保持在那个水平，那样让政策立场真正控制经济，确保（通胀上升 ♊）势头完全停止，这样我们就可以达到让供需开始变得更均衡的地步 ⏳，开始看到通胀压力真正开始减少 ➤。”
报告正文
我们在22.11.18发布《港股“牛市"三 ✊阶段》判断本轮港股行情按“牛市"三阶段演绎。一阶段：11月以 ♐来事件信号带来主权风险溢价下降 ➥。疫情防控/地产调控优化预期， ⚡打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反弹。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在稳增长、稳 ♋就业下政策的落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下 ➤政策稳增长加力，重点板块政策确定性提升，市场对于基本面修复的 ✊预期得到确认，带动估值回升。三阶段：盈利兑现。体现在经济确认修复，宏观向微观传导 ✋，盈利改善兑现，推动指数继续上行。”
周炜：大逻辑一致，但每个赛道不同。最重要的是分析赛道和 ⌚模式的不同特征，再去匹配团队的不同能力，一个赛道尽可能投入足 ♌够多的人进去看透。
当前 ♈，春季躁动行情逐渐开启，外资大幅买入显示出资金回补 ⚡意愿强烈。市场分析认为，业绩同比大增甚至超预期的个股有望成为 ☼资金重点关注对象。
出口的强势是今年纸张市场的一大变化 ⛔，1-10月，白卡纸 ♋、文化纸及一些生活用纸的出口量同比均有明显增加，目前欧洲能源 ❗供应紧张的问题依然存在，导致纸厂成本高企 ⛺，继续利多中国纸张出 ♉口，但同时欧洲经济下行的趋势也更为明显，欧元区PMI数据已连 ♓续数月处于50以下，经济及需求回落会利空中国纸张出口，预计2023年高出口量的情形或难延续 ⛔，国内需求压力也将加大。
美国去年12月的新增就业主要来自休闲和酒店、医疗保健、 ❡建筑等行业 ❢。其中休闲和酒店业当月新增6.7万人。随着疫情影响 ➨减弱，美国休闲和酒店业的招工人数已远低于2021年月均19.6万的水平 ❍，但该行业整体就业人数仍比疫情前低93.2万人。
非农报告公布后 ♋，爱游戏体育app全站下载芝加哥商业交易所的“美联储观察”工具显 ⛎示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概 ♍率为64.2%，加息50个基点的概率为35.8%；到3月累计 ☽加息25个基点的概率为11.1%，累计加息50个基点的概率为59.3% ☽，累计加息75个基点的概率为29.6%。
周炜：数坤放了1亿多人民币，占整个人民币基金近10%。 ➧对我们来说相对大了。我们不是那种一个项目放百分之二三十资金的 ❥机构。
1月6日消息，沪指午后探底回升小幅收涨，创指、深成指红 ✍盘震荡。板块方面，光伏、储能板块延续昨日强势，供销社概念强势 ⛄反弹，新能源汽车相关板块集体活跃，半导体板块走强；旅游板块震 ⌚荡走低，教育板块陷入回调，零售、航运等板块走弱。总体来看，两 ⛹市个股跌多涨少，超2900只个股飘绿，今日成交8381亿元 ❓。
利率走势上，摩根士丹利华鑫基金预期2023年波动将放大 ⛄，中枢可能有所抬升。短期来看，“走小步、不停步”的放开方向已 ⌛然确定，债市交易强预期而有一波快速上行，从交易逻辑切换的历史 ♈经验看，第一波预期交易可能已经走完大半程；随着利空落地，市场 ♉可能会开始关注政策的落实情况和疫情的第一波冲击，预期和现实有 ♈望收敛。从中期趋势看 ☺，债市需做好防守并适当关注交易性机会。
本次调整的核心是主要股东投票权的变化，从马云及其一致行 ➧动人共同行使股份表决权，到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始 ♏人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权，治理结构更加 ⏰稳健，利于公司长期可持续发展。
民航局表示，今年还将推动航权、时刻等关键资源优化配置改 ❌革，支持核心资源向枢纽机场的主运营公司倾斜，加快建设世界一流 ♎企业。落实《航班时刻管理改革总体方案》，改革航班时刻管理模式 ➡，促进时刻资源有序流动和高效使用。
该行预期，防控政策优化下客运量将反弹，导致高速列车需求 ⛽复苏，2023至2025年铁路设备支出复合年增长率将达到10%，行业首选为中国中车，因其估值水平最低 ➣，长远也看好时代电气 ♐新绝缘栅双极晶体管（IGBT）及传感器相关业务发展 ⛻，也对两家 ♐公司近年的新能源布局持乐观看法 ♏。
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